来源（yuán）：环（huán）球物流网

刚刚（gāng）过去的（de）2018年（nián），对于（yú）物流业来说（shuō），是非常值得一（yī）提（tí）的一（yī）年。在这一年，物（wù）流（liú）业（yè）跑赢了（le）中国大多数实体经济部门的增速。更为重要的是，高增长的背后，不仅是需求的刺（cì）激，更有市场结构（gòu）优（yōu）化和（hé）技术变革等供给端的改变。

不过，在经（jīng）历（lì）创新和增长的同时，我们发现物流从业人员普遍（biàn）怀有较大的危机感。这（zhè）是因为市（shì）场竞（jìng）争的白热化、疲软需求的潜在（zài）预期触动着（zhe）他们的神经。而2019年，这样的趋（qū）势很（hěn）可能持（chí）续（xù）下去。

增长，仍将保持较快（kuài）速度

近几年，经济（jì）环境不景气，物流是（shì）少数几个（gè）保持高于平（píng）均水准增长的行（háng）业之一。截至11月，2018年（nián）全国社会物流总费用接近12万亿元，同比增长13.3%(参见（jiàn）图1)，显著高（gāo）于GDP增速，显（xiǎn）示了经济（jì）对物流的（de）需求（qiú）仍（réng）然强劲。

不过，在显著的增长中，不同细（xì）分领域的分化愈发严重。快递、零担、整车（chē）这三（sān）大（dà）物流分支中，表现各（gè）异，可谓有人欢喜有人（rén）愁。

值得注意的（de）是，虽然物流业纷（fēn）繁（fán）复（fù）杂，但每一（yī）个细分制造业都有（yǒu）潜（qián）力拥有自（zì）己的专业物流细（xì）分（fèn）领域，如汽（qì）车物流、冷链、农业物流（liú）、危化（huà）品、仓储等等。限（xiàn）于（yú）篇幅，我们仅对三大物流分支进行分析和（hé）预测。

首先，快递行（háng）业增长（zhǎng）仍然较快。整个2018年，一共送出了505亿（yì）件快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达到5428亿（yì）元，同比增长（zhǎng）22.3%，当然这主要受益于线上零（líng）售的（de）持（chí）续扩张（zhāng）(参见图（tú）2)。不过，这（zhè）样的趋势也随（suí）着线上零售增速（sù）的下滑而有所减缓。这多少为（wéi）快（kuài）递行（háng）业的（de）发（fā）展（zhǎn）蒙上了一层薄薄的（de）阴影。

该如何应（yīng）对?其实各（gè）家快递（dì）公司早已想到这个问（wèn）题，但如何（hé）摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘（táo）宝等（děng）电商快件占中通、圆通（tōng）、申通、韵达等通达系快递（dì）企业业务量的比（bǐ）例超过60%)，至少以通达系为代表的市场主流（liú）快（kuài）递企业似乎还没找到长（zhǎng）效的（de）办法（fǎ），更多的是去拓展快递业务以外的（de）市场，以（yǐ）曲线救国的方式减（jiǎn）少（shǎo）对电（diàn）商的依（yī）赖。

其次，零担市（shì）场在2016年突破了万亿（yì）规模（mó），并在2017年（nián）达到1.25万（wàn）亿，占公路运输市场的24%，是快递市场规模的2倍，同比增速也提升到了20%以上，发展势头良好。以（yǐ）德邦（bāng）为代表的零担企业（yè）普遍具有较强（qiáng）的车队实力和网点铺设（shè）能（néng）力，到了2018年，该是回（huí）报的时候了。

最后，整车市场规模在扩张，但其在公路运输中的份额却（què）在下降。整车市场虽然不被大众消费者熟知，却（què）是（shì）规模最大的细分产业。2018年整（zhěng）车运输市场规模预计达到了3.5万亿元，占公（gōng）路运输（shū）市场约（yuē）65%。不（bú）过，这一比例还是比2017年（nián）下（xià）降了2个百（bǎi）分点，主要是被快速扩张的快递业抢走了。预计2019年，整车运输占公（gōng）路运输市场的份额还（hái）会下降。

预（yù）计2019年（nián），快递仍将（jiāng）保持较快的增长（zhǎng），但增速将会继续下（xià）滑，这将为（wéi）行（háng）业带来（lái）更（gèng）多的（de）挑（tiāo）战。而（ér）整车（chē）和零担则更受经济周期（qī）波动的影响，若实体经济不景气（qì），这两个产（chǎn）业（yè）将面（miàn）临（lín）这几年少有（yǒu）的困境。总体而言，物流业越（yuè）来越大的（de）危机感（gǎn）正在酝酿着。

竞争（zhēng），面临更大的不确定性

纵观物流（liú）业（yè）的发展，除了一些鼓励性（xìng）产业政策和行业标（biāo）准法规，其市场运（yùn）行并（bìng）未（wèi）受到政（zhèng）府的（de）直接干（gàn）预。较少的政（zhèng）策干预孕育了（le）充分（fèn）的市场竞争、实现了资源（yuán）的（de）有（yǒu）效配置，我国的物流产业再也不是几年前简单的快递和（hé）快（kuài）运（yùn）(包括零担和整车（chē）)市场，而是（shì）物流企业多角化（huà）、业务互相交叉的复杂运行模式。产业组织学中的最大（dà）最小化原理(指每个厂商努力（lì）实现在（zài）每个类型产品中（zhōng）实行产品差别化策略，客（kè）观上形成了在每个细分产品市场中均拥挤着每个厂商)在物（wù）流（liú）市场中被运用得淋漓尽致。

例如，德邦的老本行是（shì）零（líng）担，但快递（dì）和整车却是其发（fā）展最快的（de）业务（wù）;通达系、顺丰也开展（zhǎn）了零担（dān）业务（wù）;电商物（wù）流也加入了快（kuài）递、快运市场（chǎng）的角逐，苏宁物流收购（gòu）天天快递便是其中的经典案例。

在激烈的竞争和（hé）日趋成熟的市（shì）场（chǎng）结构中，并购不可避（bì）免地发生了，同（tóng）时（shí）市场也变得（dé）越来越（yuè）集（jí）中。2016年以来，快（kuài）递（dì）服务品牌集中度指数CR8(市场（chǎng）中前八大企业（yè）的市场份额之和（hé）)持续上升（shēng），2018年（nián）的下半年（nián）达到了81.3(参（cān）见图3)。

正如（rú）快递（dì）市（shì）场（chǎng）CR8所反映的，物流领（lǐng）域（yù）的头部企业（yè）在行业竞争（zhēng）结构日（rì）趋成熟的背景（jǐng）下，日益（yì）壮大（dà）。但（dàn）不得不提的是，快递市场已经转变（biàn）成了典（diǎn）型的“伯川德”式的寡（guǎ）头竞（jìng）争，即市（shì）场中（zhōng）的企业以价格为竞争（zhēng）策略的主（zhǔ）要参数（shù），价格战愈演（yǎn）愈烈。

在此背（bèi）景下，谁能够（gòu）在（zài）2019年更好地控制成本，谁就能够成功攫取竞争优势。不过，面对快（kuài）递行（háng）业“曲折”的规（guī）模经济(参见图4)，想要获得成本与收（shōu）益的平衡（héng），着实（shí）是件（jiàn）难事。在（zài）这（zhè）些（xiē）不（bú）确定性（xìng）下，聪明(或者说有雄心（xīn）)的快递（dì）企业（yè）可寻找一条确（què）定性道路，即继（jì）续进行（háng）运力铺设，最终将（jiāng）成本大幅度降（jiàng）至收益之下。

在公路快运领域，成熟（shú）的市场结构仍在构建中（zhōng），不（bú）断有新进入企业“搅动”市场。例（lì）如，壹米滴答这家零担企业便（biàn）以迅猛的速度（dù）完成（chéng）了对安能物流、德邦物流（liú）等巨头的（de）超越。到（dào）2018年4月（yuè），壹米滴答全网日均（jun1）货（huò）量达3.07万吨，其中（zhōng）直营日（rì）均货量达1.17万吨，占（zhàn）比高达38%。同时段内数（shù）据（jù）显（xiǎn）示，安能日均（jun1）货量达2.6万吨、百世日均货量（liàng）达1.8万（wàn）吨、德邦日均货（huò）量达1.7万吨。短短（duǎn）不到3年的时间，壹米滴答全网日均货量已超过安能，成（chéng）为行业货量之王。

在竞争（zhēng）白热化的同时，公（gōng）路运输行业也受（shòu）到了经济增（zēng）长放缓的影响，周（zhōu）期性向下（xià）波动趋势明显，因此在2019年，该领（lǐng）域的（de）竞争将面临更大的不确（què）定（dìng）性。

创新，方向决（jué）定成（chéng）败

从“汗（hàn）水（shuǐ）物流”到“科技（jì）物流（liú）”，科（kē）技创新（xīn）让这一“古老”的行（háng）业不断注入未来感和增加新的（de）想（xiǎng）象空间。

前几年，互（hù）联网技术（shù）不（bú）断地推波助澜，在泡（pào）沫之中，我们发（fā）现其（qí）中“花哨”的多，实（shí）用的少。资本（běn）推（tuī）动（dòng）的背后，吹嘘（xū）的多，实（shí）干（gàn）的少。但后来，人们渐渐（jiàn）发现，以无人机、机器（qì）人分拣为代表（biǎo）的（de）物联网、人工智（zhì）能，甚至区块链（liàn）等（děng）前几（jǐ）年被（bèi）人称为“噱头（tóu）”的（de）技术，已经取得了商业化道路上（shàng）的实质性（xìng）进步。其中（zhōng）最核心的（de）原因便是，主流物流企业在完（wán）成（chéng）了大规模的（de）网点、运力、仓储空间等（děng）基础设施铺设之后（hòu），上述这些技术有了发（fā）挥的空间，也确实（shí）带来了成本（běn）的显著下降。这种数（shù）字化的变革比我们想象的快很多，也正因（yīn）如此，2019年很可能会成为这些技术大规模商用的元年。

从具体的技术趋势来看，经过几年的（de）发展，“互联网+”这（zhè）一波浪潮已经逐渐进入尾（wěi）声，人工（gōng）智能（néng）、物联网和区块链(及三者的结合)很可能成为未来几年（nián）物（wù）流人心中新的宠儿。在此领域（yù）的应用方面，不得不提菜鸟网络，它所打造的国（guó）家智能物流（liú）骨干网将对行业产生天（tiān）翻地覆的影响。在这个网络中，微观与宏（hóng）观（guān），“天”与（yǔ）“地”，道路的线和（hé）仓储的点相互（hù）融汇（huì），将极大（dà）提升效率（lǜ）。举个例子（zǐ），在（zài）可预见的（de）未来，货车必然将变成一个个节点，成（chéng）为移动的仓、收货的门店，进而带来整个行（háng）业发展观的颠覆。

然而，企业越（yuè）大，转弯越难。大公司都在构建基于数字的（de）平（píng）台服务能力，持（chí）续（xù）的数据喂养（yǎng），驱（qū）动企业越来越（yuè）大，但是，当大环（huán）境流量（liàng）不再增（zēng）加，成（chéng）本持（chí）续提（tí）升、技术迭代带来的价值（zhí）提升无法覆盖（gài）成本提升（shēng）的时候，就会陷入危局。如果数据、资本、价值无（wú）法高于企业成本的增长，大公司就必须找到新（xīn）的技术、节点来获得新一（yī）轮成长。这也是物流业（yè）中技（jì）术领域持续“换流行”的（de）原（yuán）因所（suǒ）在。

最后，在（zài）宏大的技术（shù）变革趋势（shì）面（miàn）前，我们不（bú）得不提示微观企（qǐ）业所面对的潜在危机。面对千亿级的物流公司和八十万家（jiā）中小物流企业并存（cún）的现状，技术创新因素的闯入会如何改变这个（gè）领域?

过去5年（nián）是物流创（chuàng）业魔幻的5年，众多（duō）企业从（cóng）零（líng）到上（shàng）亿规模，再归零（líng）。在（zài）需（xū）要奔跑的时候，企业很容易只顾低头做事（shì），或盲目创新而忘记方向。如果找到了对的技术（shù）创新方（fāng）向（xiàng），企业规模化的速度非常（cháng）快（kuài）;但如果方向错了，幻灭或许就在瞬（shùn）间。